Servizi di Pianificazione patrimoniale

ANALISI COMPLETA DEGLI OBIETTIVI PATRIMONIALI PRIVATI E IMPRENDITORIALI

REAL ESTATE

Mantenimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare e soluzioni efficienti per il passaggio generazionale.

CORPORATE BANKING E CORPORATE ADVISORY

Supporto agli imprenditori in ambito di capital markets, finanza d'impresa, private equity, finanza strutturata, gestione del capitale e gestione del rischio. Assistenza per costituzione di società, ricerca di acquirenti, accompagnamento alla quotazione in borsa.

PIANIFICAZIONE FISCALE

Pianificazione - in particolare per realtà complesse, formate da asset sia privati che aziendali - per raggiungere un efficientamento fiscale della struttura patrimoniale, garantendo la necessaria flessibilità attraverso i continui mutamenti del quadro giuridico-fiscale.

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Fidartis offre una consulenza specifica in ogni fase del processo di tutela e gestione del patrimonio al fine di consentire il trasferimento dei beni con l'utilizzo degli strumenti più adeguati e corretti.
La pianificazione sul lungo respiro, pur assicurando una grande stabilità, può essere adeguata nel tempo al mutare delle situazioni della vita.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR

Orientamento a progetti volti alla salvaguardia delle condizioni economico-sociali del territorio in cui agisce l'impresa, per raggiungere riconoscimenti e vantaggi competitivi attraverso le azioni sociali e ambientali dedicate allo sviluppo sostenibile.

ART ADVISORY E ART LENDING

Fidartis è un gestore super partes delle collezioni artistiche che, grazie al suo stretto rapporto con primarie case d'asta internazionali, propone al cliente le migliori soluzioni, anche alternative alla vendita tout court.
Un servizio innovativo di Fidartis consiste infatti nella ricerca, attraverso partner bancari e assicurativi, di finanziamenti su pegno di opere d'arte.

CONCIERGE SERVICE

Consulenza nella pianificazione degli studi dei figli dei clienti, logistica e protezione personale. 
Assistenza nel trasferimento di yacht o aerei e nel trasporto di collezioni d'arte e di gioielli. 
Sostegno nella pianificazione di attività filantropiche e sociali attraverso grande bagaglio di conoscenze tecniche e specialistiche.

REPORTING, GLOBAL CUSTODY: TRASPARENZA

Presentazione periodica di un rendiconto patrimoniale con un chiaro riepilogo di tutte le operazioni. 
Servizio di Global Custody per conto del cliente con l'intera archiviazione e documentazione 
dei valori patrimoniali.

STRUMENTI TRADIZIONALI

  • L'amministrazione fiduciaria di beni e diritti con intestazione e senza intestazione
  • La successione e la donazione
  • Le holding di famiglia
  • Le polizze
  • Gli atti di destinazione
  • L'usufrutto di azioni o quote
  • Il fondo patrimoniale
  • I patti di famiglia
  • L'amministrazione di sostegno

STRUMENTI INNOVATIVI

  • L'usufrutto degli strumenti finanziari
  • Il ruolo di sostituto d'imposta sui beni all'estero
  • Il recupero delle imposte versate all'estero
  • Il consolidato fiscale
  • La redazione della dichiarazione di successione per via telematica
  • La consulenza sulla legge del "Dopo di Noi"
  • Il trust e il contratto di affidamento fiduciario
  • La sottoscrizione degli strumenti alternativi
  • La gestione delle opere d'arte
  • L'affidamento contro pegno sulle opere d'arte